李蘭馨在酒店離奇墮樓, 死前打電話向私家偵探張文江求救. 江在馨手袋裡找到一張奇特的請帖. 後來江到馨工作的酒吧調查, 老闆娘羅碧對江一見鍾情, 兩人持請帖到山雨樓夜總會, 觀看名為「人頭馬」的色情表

20世纪30年代，日本全民备战，社会从上到下充满了亢奋情绪。农村少年平田一郎（中村吉右卫门 饰）和好友本多怀着一腔热情，报考了军校，结果平田考就江田岛海军学校，本多则进入陆军军校，两个好友就此分开。平