昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大

20世纪30年代，日本全民备战，社会从上到下充满了亢奋情绪。农村少年平田一郎（中村吉右卫门 饰）和好友本多怀着一腔热情，报考了军校，结果平田考就江田岛海军学校，本多则进入陆军军校，两个好友就此分开。平

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里