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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。

影片源自《纽约客》真实报道，讲述一位男子盗用多达39个人的身份——其中包括3个失踪的青少年——居然20年都没有被发现的真实案例。本片故事中，一位名男子声称自己是多年前被绑架为失踪的男孩，但他的真实身份

尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」