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影片的主人公是由朱丽安·摩尔饰演的琳达这位40岁未婚的大龄女青年，她在宾夕法尼亚州的小镇过着平淡乏味的高中英语老师生活而当她从前最喜欢的学生杰森以一个失败剧作家的身份从纽约回到小镇时，她的生活发生了意

来自世界各地的两个年轻人，他们的文化大相径庭，在加州最大的音乐节上的自我发现之旅。

乍一看，米卡是个在普通不过的男孩儿。但第一眼往往带有欺骗性。比如米卡住在一个博物馆里，这个博物馆是米卡妈妈为了纪念墨西哥传奇歌手Guillermo Garibai 而开的。当妈妈为了满足日渐衰老的歌迷

一个女人由她滑稽家庭所给的动力，从而踏上了发现自我的旅程

故事围绕着一种在街头被称作“Soy Sauce”的毒品展开，传说，此种毒品的使用者可以获得极其美好的迷幻体验，但相应的，它也会让沉迷者变得“非人类化”。此时，一个无声世界的入侵也在悄悄的进行，人类需要

洛茜桑托斯是一个有才华的年轻歌手。音乐制作公司需要用她的声音做成专辑给一个没有歌唱天赋的明星，并许诺之后给她录制专辑和美好的未来，但事与愿违，她需要向所有人证明真相。