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在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处

自塔利班統治後，Mosheen與他的妻子Zunaira的幸福生活便不復存在。Mosheen想成為外交官的夢想幻滅，Zunaira不戴面紗甚至不能再與Mosheen一起出現在喀布爾的街上。Atiq是死囚

Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿