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阿正（张家辉饰）天生天资聪颖、诡计多端，可惜他没有用上天赐予的才华干一番事业，而是与市井小混混阿井（钱嘉乐饰）利用千术在江湖上骗吃骗喝。然而一次偶然，他们的行骗引发了一连串恶果：阿井的师傅被害死，钱庄

蒲松龄(马浚伟饰)生长于济南的年画世家，自小聪明，蒲父(岳华饰)对他寄望甚殷，希望他继承家业，惟松龄却误解父亲与官商勾结，不愿成为他的棋子。捕快高喆(陈锦鸿饰)是松龄的好兄弟，二人均对贪官污吏痛恨不已