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此剧讲述为阻止梦境成为现实而孤军奋斗的检察官丁宰璨（李钟硕饰）与可以透过梦境预见他人不幸的女人南洪珠（裴秀智饰）之间的故事。

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同