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唐朝安史之乱后，当朝太上皇唐玄宗被幽禁于皇宫迷离之际的玄宗想念当年的贵妃，特召吴道子亲笔所画贵妃像从而相伴九泉。召令一出，民间开始寻访吴道子的踪迹。青年画师唐安州一路寻访路过青羊镇，偶遇一疯癫老乞头。

三百多年前，东南沿海一个世代流放罪犯的“流放岛”，岛上居民除了正当营生还兼做海盗，以抗衡官府及各方的威胁，官府对海盗头海爷（任达华 饰）以高官厚禄为诱饵进行招安，海爷断然回绝。 岛上各色人往来频繁，一