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有时候最可怕的部分是看到其他人害怕。 　　法国的一所学校。全班正在排练一场戏剧表演：黑板上有单词和几何图形；马蒂朗诵一首诗，在房间里传来音符，丹尼尔的鼻子开始流血。在梦中出现的日常事件，模糊而虚幻。看

在达喀尔一个人群混杂的郊外，正在建造未来主义楼塔的工人们已经好几个月没有收到工资了，他们决定在主角 Ada 的情人 Souleiman 的带领下出海离开祖国去寻找更好的未来。，而在男孩们出发后的几天，

劇場表演出身的瑞士女導演黛爾芬羅里賽，改編著名小說〈Year of the Drought〉的《地平線上．炙熱之夏》，描述1976年歐洲遭逢熱浪的夏天，13歲農場少年面對家庭崩毀、青春成長的生活變化。