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武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落

在青梅竹马小兰（忽那汐里 饰）的鼓动下，工藤新一（溝端淳平 饰）半推半就乘上飞往京都的飞机，去观摩正在那里拍摄时代剧的毛利小五郎（陈内孝则 饰）的表演。飞行途中，名叫大鹰和洋（波冈一喜 饰）的摄影师陈

正在海外采访的自由记者山内正平（田村正和饰）意外听到一则噩耗，他那即将步入婚姻殿堂的女儿明子（中谷美纪饰）在一个月前高速公路的惨烈车祸中身亡。急速回国的山内在飞机上得知，名叫山鹿恭一（高嶋政伸饰）的摄