故事发生在十二世纪的英格兰，年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太，希望聚为妻子的情人，他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎；他们无一不希望可以统领皇族。

玛丽安娜绝望的寻找着自己的弟弟，无意中她接受了一个陌生人的搭车，却不知这个人其实有着一个天大的秘密。