一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉

不久的将来，一位刚刚经历选举失利的政客逃到了他家的夏日湖畔别墅。他的假期因初恋情人的出现而中断，初恋情人刚刚从20年的太空旅行中归来，一天也没老。