从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正

独自一人在城市打拼的无业青年张龙，因没钱交房租被房东赶出流落街头，一次机缘巧合吓，张龙认识骗子十六，在十六的利用下，张龙被骗误入黑心公司，因推荐新人而得到利益后的十六突然消失，张龙因此被迫智斗霸道总裁

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。