孤儿童天敖得大仙寺主持高僧收养，并授武功。邻村有富家子冯海山，仗着拳脚功夫常以此欺凌弱者。天敖拔刀相助，冯家与师问罪。老和尚无奈，体罚天敖。天敖不忍破规，连累寺内，随出寺入江湖，十年过去……

哑女阿花天姿聪慧，在酒家陪酒生意鼎盛，她虽然不能说话，但用手语和表情就把酒客弄得神魂癫倒了。面貌奇丑的七先生是卖手表的摊贩，他偷偷地暗恋阿花。多少次阿花被子欺负戏弄，七先生都挺身而出替她解围，阿花非常