1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，

传说游龙剑威力无穷，百年后，小偷何夕、骗子唐逸君和名剑山庄最差弟子许朝意外获得藏在游龙剑中的地图，在经历了一系列波折之后三人寻获宝剑，并联手打败了贺庭礼这个江湖败类。