小和尚功夫（张壮 饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将。然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引

十二岁那年，奈绪子（上野树里 饰）因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养，在这里，她认识了名为雄介（三浦春马 饰）的男孩。一次意外中，奈绪子遭遇海难，雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难，雄介