美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单

汉娜回到她的出生地，试图找到母亲当年弃她而去的原因。在当地医院里她发现了一名神秘的植物人艾萨克。她的出现让艾萨克奇迹苏醒，而她的身世之谜也逐渐浮出了水面……

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrel