20世纪20年代，一位失业歌手维多利亚格兰特(朱莉安德鲁斯饰)在巴黎的一家餐馆里遇到了一位刚刚被解雇、个性张扬的同性恋男子。为了找到工作，他说服她假扮成一个模仿女性的男人。

当艾伦·鲍尔（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）还是孩童时，曾在科德角的波涛中看见过传说中的美人鱼，这段经历在他的脑海中深深扎根。20年后，艾伦已成长为英俊的帅小伙，他终日奔波忙碌，真爱却始终未曾

戴维（德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰）是一名单纯的大学生，被蛇学家斯通纳（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）相中，成为了他的助手。之后，戴维得知，斯通纳的前任助手莫