镜头之下，异象显现。剧集用伪纪录片风格，讲述了十位主人公的离奇往事：父亲寻女误入多重空间，绝症患者追寻古画之谜以求痊愈，男子寻找外星来客却另有奇遇，女孩婚礼合照上凭空出现神秘人，废弃学校夜半惊现怪影，

2000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音，降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。