本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，

Charlie Rogers是个桀骜不驯的酒吧驻唱歌手，因为出手教训出言不逊的客人被老板开除，骑着摩托车开始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厉风行的嘉年华老板Maggie和她的两个雇员——少女Cat

故事描述大魔头“黑暗”准备将这个世界的光亮吞噬，使人类永远生活在黑暗中。森林小子杰克跟他的十一位好友决定联手对抗黑魔王，方法是杀死各地的独角兽。最后，杰克还赢得莉莉公主的芳心，打破了黑魔王迎娶公主的美