北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太群求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六

赵高（梁小龙 饰）和杜均（韩国材 饰）在往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲，到达后两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，高和均

大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死......