这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会，这里人头攒动，车水马龙，热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺。被大活佛封为"铁臂王"的张虎，不顾江湖规矩上前寻衅闹事，要与班主长女一比高低，并将她打倒在地。漂泊至此的游

马唐是一个普通的车夫，为了给身患绝症的女儿筹钱手术，他不得不听人指使，将一个年轻女警官的尸体带到塔兰河处理掉，这对一向中规中矩的马唐来说实在是一件棘手的事情。然而更糟糕的还在后面，一个受伤的名叫许幽的

陈捍东（胡军）和蓝宇（刘烨）的爱情始于一场性交易，其时，蓝宇是为生活所迫决定出卖自己肉体的清纯大学生，陈捍东则是情场老手，惯做“花花公子”的他虽对特别的蓝宇怦然心动，却也认为蓝宇不过是他众多玩伴中的一

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为抗日而落难的东北军二0六师卫队长邓天野，这天来到上海十里洋场，寻找被拐卖到上海大世界春乐园的妻子——著名的评剧皇后欧阳秋凤。邓天野刚下轮船，就被人监视。来到春乐园后，班头看其来者不善，指使人来围攻邓