乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……

故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的