大导演黑泽明的去世被誉为“太阳陨落”，令无数人惋惜不已。作为副导演，跟随黑泽明28年的小泉尧史初次担纲导演，接下这部黑泽明未完成的遗作-改编自山本周五郎原作的古装片。三泽伊兵卫虽剑术精湛，但官运不佳。

充满生命情趣的教师内田百闲毅然辞去大学教书职务，从事写作工作。六十一岁开始，学生每年都为他筹备生日大会，每年学生都开玩笑问道：「你准备好没有呀？」(Mahda-kai) 他一口气饮尽为他而设的大杯啤酒

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的