民初功夫片，俞天龙（王羽）是某镇武馆的大弟子，因主持正义教训恶少而与当地恶势力结怨，武馆遭到恶势力请来的一众东洋高手的洗劫，俞天龙幸免于难，但是断了一臂成为残废，他苦练独臂拳法，将各东洋高手一一击毙。

讲述镖师高奇英，路经赌坊拆穿了范森一伙骗人的把戏，范森事后将高杀害，高奇英女儿高天凤得知其父是被范所害，四处找范寻仇，万氏兄妹及凤一干人找到刘三虎的尸体，必查出范现住陈宝川处，找到范最终把坏事做尽的范