将成为新娘的阿红满怀喜悦等待披上婚纱的神圣时刻,然而等来的却是末婚夫陶晓天为朋友而杀人的消息,一年后,他们在狱中举行 　　了婚礼.既要给狱中的丈夫以精神力量,又要支撑一个没有男人的家,十二年的艰辛磨蚀

江湖艺人变脸王（朱旭饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹饰）。