血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝

1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北

北宋年间，公孙策返乡探母，却意外卷入一场离奇的凶杀案。经过一番调查，凶手竟然是与公孙策有多年情谊的莫慕华。在情与法之间，公孙策毅然选择了秉公执法。

宋朝，小混混莫可风为了扬名立万潜入威来镖局，成为押运财宝的冒牌镖师。熟料真正的宝物乃是各方人士垂涎的麒麟胆。莫可风铸成大错后悔恨不已，决心帮助镖局找回丢失的麒麟胆。

影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事。

一本秘籍搅动武林，得此秘籍便可得天下，连皇上都想见见，但秘籍背后却隐藏着更大的秘密，苏灿意外得到更参透其中奥秘，当黑洞中看到金光闪闪的一片，终于明白传言的真正意思。

王爷已定下起兵谋反的时间，皇帝已察觉却不愿轻举妄动，苏灿为寻爱人而来，却遇与爱人一般模样的女子，她的出现却是要刺杀皇上，为了阻止被搅入这场政变，最终他做了改变人生的决定。

影片主要讲述了苏灿，纨绔子弟，喜武爱闹事，仇家不断。因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。从此尝尽人间冷暖，论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。

明朝年间，锦衣卫陆钦因罪被发配充军，途中因缘际会，与樊英押送贪官张嵩回京指认通敌太监王公公。经过生死追逃，最终陆钦牺牲，张嵩抵京，却被王公公处死于监牢。多年后，王公公被樊英击杀，善恶终得报。。